辅仁药业[600781]

直连投行
当前进度:证监会批准
关注人数158 参与定增2
项目详情 公司介绍 财务报表 股东情况 可比交易

项目进度

  1. 董事会预案2015-12-22
  2. 股东大会通过2017-11-02
  3. 发审委通过2017-11-29
  4. 证监会批准2017-12-26

基本信息

申万行业
医药生物 - 中药
定增价格

不低于发行期首日前二十个交易日均价的90%

增发类型
一年期竞价
市盈率
15.68
市净率
1.99
昨日收盘价
15.78元/股
增发数量
15927.27万股
限售期
12个月
增发摊薄比例
20.25%
定向增发目的
配套融资
主承销商

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

大股东是否参与
公司性质
民营企业
咨询电话
010-82207082

项目介绍

按本次发行股份募集配套资金530,000万元本次募集配套资金拟用于:1)支付本次交易中的现金对价;2)标的公司及其子公司的原料药生产基地建设工程项目、生物大分子药物研发及产业化项目、高端制剂建设工程项目、冻干粉针剂生产线项目、补骨脂凝胶生产线项目、口服液体建设项目;3)补充标的公司流动资金,不超过本次募集配套资金总额的30%。

投资亮点

公司 2015 年 12 月 23 日发布公告,拟以 16.5 元/股的价格发行 4.56 亿股并支付 3.2 亿元现金收购辅仁集团等 14 位股东合计持有的开药集团 100%股权。 同时拟以不低于 16.5 元/股的价格发行 3.21 亿股股票募集配套资金 53亿元, 将用于本次交易的现金对价、开药集团及其子公司的项目以及补充流动资金。
事件评论
借壳方案——以股份与现金购买开药集团 100%股权并募集配套资金:上市公司拟购买的开药集团是辅仁集团最核心的医药资产, 产品涵盖中成药、化学药与原料药, 目前辅仁集团持股 48.26%。 本次募集的配套资金投资的原料药与制剂等项目,将提升开药集团的原料药与制剂产能,加速生物医药产品的产业化。本次交易与配套资金募集完成后,上市公司将控股开药集团 100%股权,辅仁集团及关联方克瑞特对上市公司的持股将变为 31.65%,仍是公司的控股股东。
开药集团——药品批准文号超过 460 个的通用名药企: 开药集团主要产品覆盖抗生素等抗感染类药品、感冒镇咳类药品、免疫调节类、心脑血管用药等多个方面, 拥有的药品批准文号超过 460 个,接近 300个品种进入医保目录,超过 150 个品种进入基药目录品类。
生物大分子项目将提升开药集团研发实力: 生物大分子药物研发及产业化项目是本次配套资金用途之一,郑州远策作为实施主体,计划总投资接近 10 亿元,其中研发项目投资 2 亿元,主要包括重组人凝血因子药物研发项目、赫赛汀美登素抗体毒素交联生物药项目与生物类似药甘精胰岛素项目。该项目的实施将提升开药集团的研发实力。
2012-2014 年开药集团业绩平稳增长: 开药集团 2012-2014 年收入分别为 26.99 亿元、 31.04 亿元、 35.73 亿元,复合增速达 15.1%, 实现净利润 3.47 亿元、 4.75 亿元、 6.23 亿元, 复合增速为 33.4%, 扣非净利润为 3.35 亿元、 4.68 亿元、 6.09 亿元,复合增速为 34.9%。

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