嘉凯城[000918]

直连投行
当前进度:发审委通过
关注人数8 参与定增0
项目详情 公司介绍 财务报表 股东情况 可比交易

项目进度

  1. 董事会预案2015-12-08
  2. 股东大会通过2015-12-24
  3. 发审委通过2016-01-30

基本信息

申万行业
房地产 - 房地产开发
定增价格

不低于4.91元/股

增发类型
一年期竞价
市盈率
4.33
市净率
2.21
昨日收盘价
5.91元/股
增发数量
79429.74万股
限售期
12个月
增发摊薄比例
30.57%
定向增发目的
项目融资
主承销商

中信建投证券股份有限公司

大股东是否参与
公司性质
地方国有企业
咨询电话
010-82207082

项目介绍

本次发行的募集资金总额不超过390,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:“城市客厅”项目;杭州长河项目;偿还金融机构借款。

投资亮点

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总资产及净资产规模将有较大幅度的增加,资负债率降低,现金流状况得到改善,盈利能力也会进一步提高,公司的整体实力将有效提升。

(一)对财务状况的影响
本次发行完成后,公司总资产及净资产将有较大幅度增加,资金实力将有效增强;公司的资产负债率将大幅降低,有效地降低了财务风险,提高偿债能力,为后续债务融资提供良好保障。本次发行将为公司运营提供资金支持,并有助于提高公司的财务稳定性,优化公司整体财务状况。

(二)对盈利能力的影响
本次非公开发行募集资金主要用于“城市客厅”项目、杭州长河项目和偿还金融机构借款,部分项目的建设周期较长,需要经过一段时间才能逐步体现盈利,短期内会摊薄净资产收益率。本次募集资金投资项目预期具有较高的投资回报率,若项目能够如期建设并实施完成,公司未来的盈利能力将逐步提升、经营业绩也将有较大的改观;部分募集资金用于归还金融机构借款后,公司财务费用下降,也将对经营业绩产生积极的影响。

(三)对现金流量的影响
本次发行完成后,公司的现金流状况将得到较大的改善,公司筹资活动现金流入将大幅增加,募集资金投入使用后,投资过程中现金流出量也将大幅提高。公司的资金状况将得到改善,将有效缓解公司流动资金压力。随着本次募集资金投入项目开发建设并在未来实现销售收入,公司投资活动产生的现金流出以及经营活动产生的现金流入将相应增加;此外,随着本次募集资金部分用于偿还金融机构借款,短期之内筹资活动产生的现金流出将有所增加,但长期而言将有助于改善公司现金流情况。

定增公告

  • 嘉凯城:2015年第九次临时股东大会决议公告

    216.71K2015-12-24
  • 嘉凯城:2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿二)

    533.85K2015-12-08

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