安阳钢铁[600569]

直连投行
当前进度:证监会批准
关注人数3 参与定增0
项目详情 公司介绍 财务报表 股东情况 可比交易

项目进度

  1. 董事会预案2018-05-15
  2. 股东大会通过2018-06-29
  3. 发审委通过2018-11-28
  4. 证监会批准2019-01-03

基本信息

申万行业
钢铁 - 普钢
定增价格

不低于3.75元/股

增发类型
三年期定价
市盈率
3.79
市净率
1.31
昨日收盘价
4.10元/股
增发数量
47873.69万股
限售期
36个月
增发摊薄比例
14.29%
定向增发目的
项目融资
主承销商

大股东是否参与
公司性质
地方国有企业
咨询电话
010-82207082

项目介绍

扣除相关发行费用后,将全部用于偿还银行贷款及其他有息负债,以调整公司的资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。

大股东及战略投资者

安钢集团

投资亮点

目前,我国经济已经进入中高速发展的新常态,经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。钢铁工业是国民经济的基础产业,是技术、资金、资源、能源、劳动力密集产业,在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用,从长远来看我国钢铁行业仍存在着发展空间。
近年来,钢铁行业作为产能过剩严重的行业之一,面临着严峻的形势。从国际环境看,随着全球经济逐步摆脱危机影响,发展中国家在工业化、城镇化发展带动下,粗钢消费将呈波动增长态势。从国内环境看,钢铁行业在供给侧改革加速推进、新环保法持续实施等背景下,钢铁行业加大改革的力度和速度,关停“僵尸”企业、淘汰落后产能、实施兼并重组、优化结构调整,以持续全方位降低成本,促进产品、服务差异化竞争。我国宏观经济延续了近两年稳中向好的态势,经济景气度提高。随着国家供给侧结构性改革的深化,彻底取缔“地条钢”等一系列政策措施的推动,市场环境明显改善,产能严重过剩矛盾有效缓解,优质产能得到发挥,钢铁行业呈稳中有增的态势,钢铁企业业绩有所改善。新经济环境下以及“去产能”取得一定成果的情况下,“去杠杆”成为钢铁企业的重要目标和任务。《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的指导意见》指出,以市场化、法治化方式,通过推进兼并重组、完善现代企业制度强化自我约束、盘活存量资产、优化债务结构、有序开展市场化银行债权转股权、依法破产、发展股权融资,积极稳妥降低企业杠杆率,助推供给侧结构性改革,助推国有企业改革深化;中钢协会同银监会于 2017 年 3 月 9 日在南昌召开了钢铁行业首场去杠杆会议,提出了用 3-5 年时间,促使行业资产负债率降到 60%以下的目标。
发行人是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的大型钢铁联合企业,可生产中厚板、热轧卷板、高速线材、建材、型材等。公司近年来在新材料、新品种和新工艺等前沿技术开发及应用方面开展了多项创新性工作,并逐步形成了成套关键技术和理论,核心竞争力明显提升。但是公司的资产负债率水平较高,财务费用较高,资产负债结构有待改善。公司拟通过本次非公开发行股票募集资金偿还银行贷款及其他有息负债,以降低公司的财务风险、提升公司的盈利能力。

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