2018年11月定向增发市场分析报告

2018-12-06 17:43:05

2018年11月定向增发市场分析报告

一、11月定增市场概况

以定增股份上市日统计,2018年11月定增市场共有12单定增上市,规模为181.84亿元,相比10月约增加35.96%,其中,现金竞价类定增共7单,总规模为92.56亿元,相比10月增加超过一倍。资产类定增共5单,总规模为89.29亿元,比10月约增加1.28%。11月无现金定价类定增。

11月现金竞价类定增平均折价率为-0.27%,相比10月减少约14个百分点。11月资产类定增平均折价率为-14.94%,相比10月增加约36个百分点。

 

截止11月30日,11月上市的现金竞价类定增项目平均浮盈-5.08%。资产类定增项目平均浮盈-7.04%。

 

11月上市的现金竞价类定增项目中,首创股份以10.93%的浮盈率居于榜首。列出浮盈排名前五的现金竞价类定增:

 

二、待发定增情况

截至11月30日,处于发审委通过阶段的待发定增有47单,预计募集资金共1056.34亿元;处于证监会批准阶段的待发定增有104单,预计募集资金共2245.28亿元。其中,处于发审委通过阶段的现金竞价类待发定增有25单,预计募集资金共559亿元;处于证监会批准阶段的现金竞价类待发定增有74单,预计募集资金共820.44亿元。

处于发审委通过和证监会批准阶段的待发定增共151笔,预计募集资金共3301.62亿元。按发行目的统计如下图所示。目的为配套融资的待发定增占比接近二分之一,目的为项目融资和融资收购其他资产的待发定增占比超过四分之一。

三、各券商定增发行情况

11月上市的现金类定增共7单,统计这7单现金类定增的主承销商相关数据。首先以实际募集资金金额排序,主承销商前五排名如下:

11月上市的现金类定增,以11月30日收盘价计算,各券商承销的定增平均浮盈前五排名如下:

 

四、解禁情况

11月解禁的现金竞价类定增项目,解禁规模共162.24亿元,较10月有所减少。平均解禁收益-25.65%,平均超额收益-5.36%,两者相比10月均有所上升。

11月解禁的所有定增项目,解禁规模共735.77亿元,较10月有所减少。平均解禁收益-12.96%,平均超额收益3.27%,相比10月有所上升。

11月解禁的解禁收益率最高的10个现金竞价类定增项目详情如下:

 

11月解禁的解禁收益率最高的10个定增项目(类型不限)详情如下:

 

五、审核速度

综合待发定增和已发定增项目,可以看到11月发审委通过和证监会审批通过定增数相比10月都有较大幅上升。

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