2018年10月定向增发市场分析报告

2018-11-07 10:33:38

2018年10月定向增发市场分析报告

一、10月定增市场概况

以定增股份上市日统计,2018年10月定增市场共有10单定增上市,规模为133.75亿元,相比9月约减少57.14%,其中,现金竞价类定增共4单,总规模为40.3亿元,比9月约减少72.74%。现金定价类定增共1单,总规模为5.28亿元,比8月约减少93.96%。资产类定增共5单,总规模为88.17亿元,比9月约减少46.32%。

10月现金竞价类定增平均折价率为13.88%,相比9月增加约8个百分点。10月现金定价类定增平均折价率为-1.81%,相比8月减少约18个百分点。10月资产类定增平均折价率为-50.72%,相比9月减少约48个百分点。

截止10月31日,10月上市的现金竞价类定增项目平均浮盈-4.61%。现金定价类定增项目平均浮盈25.85%。资产类定增项目平均浮盈-34.69%。

10月上市的现金竞价类定增项目中,世嘉科技以8.67%的浮盈率居于榜首。以浮盈进行排名,列出以下现金竞价类定增项目详情:

二、待发定增情况

截至10月31日,处于发审委通过阶段的待发定增有39单,预计募集资金共827.47亿元;处于证监会批准阶段的待发定增有90单,预计募集资金共1700.35亿元。其中,处于发审委通过阶段的现金竞价类待发定增有22单,预计募集资金共447.37亿元;处于证监会批准阶段的现金竞价类待发定增有70单,预计募集资金共772.17亿元。

处于发审委通过和证监会批准阶段的待发定增共129笔,预计募集资金共2527.82亿元。按发行目的统计如下图所示。目的为配套融资的待发定增占比接近二分之一,目的为项目融资的待发定增占比超过四分之一。

三、各券商定增发行情况

10月上市的现金类定增共5单,统计这5单现金类定增的主承销商相关数据。首先以实际募集资金金额排序,主承销商前五排名如下:

10月上市的现金类定增,以10月31日收盘价计算,各券商承销的定增平均浮盈前五排名如下:

四、解禁情况

10月解禁的现金竞价类定增项目,解禁规模共185.66亿元,较9月有所减少。平均解禁收益-32.39%,平均超额收益-14.68%,两者相比9月均有所下降。

10月解禁的所有定增项目,解禁规模共875.14亿元,较9月有所增加。平均解禁收益-23.49%,相比9月大幅下降,平均超额收益-10.37%,相比9月有所下降。

10月解禁的解禁收益率最高的10个现金竞价类定增项目详情如下:

10月解禁的解禁收益率最高的10个定增项目(类型不限)详情如下:

五、审核速度

综合待发定增和已发定增项目,可以看到10月发审委通过定增数相比9月有较大幅上升,证监会审批通过定增数相比9月增加近一倍。

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